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2022年,光伏股大調整!

編輯 時間:2021-12-03


  12月2日,光伏股小幅下挫。其中,隆基股份(601012)跌1.11%,陽光電源(300274)下跌1.26%,通威股份(600438)持平,中環股份(002129)下跌2.16%,晶科科技(601778)大跌6.69%,天合光能(688599)跌4.24%,錦浪科技(300763)跌0.48%,固德威(688390)跌1.78%,中信博(688408)跌2.92%,主要光伏股全線飄綠。
  盡管從數字上看,主要光伏股跌幅都不大,但在硅片、組件下調的背景下,市場對光伏企業利潤會下降的擔憂還是在盤面上有所體現。11月30日,隆基股份(601012)宣布下調了硅片價格,12月1日股價應聲下跌3%以上,市值一天蒸發了180億元。而在12月2日,另一硅片巨頭——中環股份(002129)也宣布下調了硅片價格,且首次公布了182尺寸硅片價格,并低于隆基同尺寸硅片價格。
  現在,兩大硅片巨頭先后下調硅片價格,對處在高位連續盤整的硅料價格是個不小的壓力,硅料價格有在近期開始松動的可能。同時,也正是考慮到產業鏈價格調整的不確定性,市場上對光伏股的觀望情緒比較濃厚,此前7、8、9、10月幾個期間光伏股單邊上漲的行情已接近尾聲。
  從市場角度而言,2019、2020、2021三年間光伏股持續暴漲累積的獲利風險,以及2021光伏全產業鏈價格暴漲引發的行業價格調整風險,正成為多空之間的關注的焦點。這對2022年光伏股走勢來說,也是一個最大的不確定性。
  漲幅方面看。2021年光伏股的走勢已經足夠大,不論是以隆基股份、陽光電源、通威股份為代表的第一波龍頭,還是以特變電工、晶澳科技、天合光能為代表的第二波龍頭,在市場都有著不錯的表現,特變、晶澳、天合短短數月都實現了3-4倍的漲幅,而隆基、陽光電源、通威的漲幅在5-10倍以上。此外,像中利集團(002309)、愛康科技(002610)、晶科科技(601778)這些績差股也輕松實現了翻倍行情,短中期都累積了大量的獲利盤。
  值得一提的是,這是建立在盈利增長與市場需求相割裂基礎上的大漲,即由于硅料、硅片、組件大幅漲價而形成的業績驅動式上漲。按照正常的邏輯,這樣的業績增長缺乏可持續性邏輯,高價必定會壓制需求,提高企業的庫存。一旦價格下調,必將會業績帶來沖擊。
  這是從行業角度來看光伏股存在調整的需求。同時,從技術面角度來看,經2021年7月一波大漲后,光伏板塊并未出現像樣的調整,累積中短線獲利盤也會對漲勢形成壓制。在看通威股份、陽光電源、隆基股份等龍頭股,“草根光伏”強調了一個點是高位盤整,并整理了2-3月,這種橫盤做出方向性選擇只是一個時間問題。
  此外,“光伏茅”不是真“茅”,“基哥”終歸不是“寧王”,在市場上有著排它性,有著獨一無二的市場定價權,在新一輪“光伏!弊邉,很多非光伏企業都涌入了這個產業,表明行業的“技術門檻”并不是很高。所以,僅就目前而言,指望一只光伏龍頭像“寧王”、茅臺股份(600519)一路上漲并不現實,調整在“草根光伏”看來是必然的。
  再者,強如真茅臺(600519),它也有需要調整,清洗浮籌,才能輕裝上陣。
  當然,在碳達峰、碳中和背景下,光伏大的政策面、基本面都是向好的。這也是很難預測光伏股調整的性質,到底是趨勢反轉or上升途中的一次技術修正。
  不過,按照常規的走法,龍頭股沒有一輪20-30%左右的深調,二線、三線沒有一輪40-50%的調整,就談不上調整很到位,很充分。從目前來看,光伏股的調整才剛剛開始。

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